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百合网借力新三板“迎娶”世纪佳缘

   登陆新三板仅半个月,百合网就火速开启“婚恋模式”,拟迎娶在美国纳斯达克上市的世纪佳缘,完成国内两大婚恋交友平台的合并联姻。

  合并完成后,世纪佳缘将成为百合网的间接全资子公司,世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光将担任存续公司的联席董事长和联席首席执行官,百合网也将启动公司更名程序。

  此次方案显示,百合网拟通过使用公司自有资金、定向发行股份获得的资金及银行贷款进行收购世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股。

  具体方案为,百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产,并由百合时代资产在开曼设立境外特殊目的公司LoveWorld,再由LoveWorld在开曼设立子公司FutureWorld。

  LoveWorld 将按照7.56美元每ADS的价格或5.04美元每普通股的价格,斥资总计2.4亿至2.5亿美元现金,购买世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股,此后,FutureWorld 和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。交易完成后,世纪佳缘现有全部股东获得现金退出,公司也将从美国纳斯达克退市。

  根据合并协议,持有世纪佳缘普通股和ADS的股东将获得的对价与2015年3月3日披露的私有化要约中每普通股3.58美元或每ADS5.37美元的报价相比,提高了约40.8%。

  据了解,目前双方预计合并将最迟于2016年第一季完成,交易完成后,世纪佳缘将成为一家私有公司,公司ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。

  事实上,关于百合网和世纪佳缘的合并早在今年7月就已经传闻。当时业内曾有分析认为,今年世纪佳缘与百合网在婚恋市场已经形成烧钱竞争,但婚恋市场本身就是小众市场,即使烧钱也无法迅速扩大市场。因此,二者合并可能会进一步止损并且做大市场。

  据悉,交易完成后,百合网将拥有两个国内领先的婚恋交友品牌,在市场上的影响力和品牌将进一步增强,合计注册用户数将达到2.2亿,线下服务中心接近200家,公司年收入规模增长到近10亿元。

  有数据显示,2014年互联网婚恋交友服务提供商收入规模排名中,世纪佳缘、百合网、友缘股份、珍爱网市场份额分别为27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。这意味着,世纪佳缘与百合网合并后将占据约40%市场份额,一家独大的局面非常明显。

  在业内人士看来,百合网与世纪佳缘各具特色的业务布局,也有望形成良性互动,最终实现互补共赢。

  有媒体披露的吴琳光的内部邮件也显示,其非??春昧郊夜镜暮喜?。吴琳光在邮件中表示,世纪佳缘和百合网将成为一家人,合并将给中国婚恋行业的发展带来新的活力。合并后的新公司站在了更高的起跑线上,将拥有更多的资源和资金,投入到产品创新、体验改进、监管控制、客户服务等方面,为合作伙伴提供更多更好的便利条件。